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污水處理行業:污水處理率上升帶來發展新機遇

時間:2010-11-17  來源:中國證券報  作者:長江證券研究部
 
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1 廢水排放量逐年提升
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2 2008年河流水質劣V類水河長依然占比20%以上
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3 我國污水處理率快速提升
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4 環保投入逐年加大且占GDP比重逐年提高
根據《2008年中國環境狀況公報》,在監測的全國200條河流的409個斷面中,基本喪失使用功能的劣Ⅴ類水質的斷面比例達20.8%,該比例近年來雖有所下降,但仍超過1/5。我國全海域海水同樣面臨污染程度擴大的趨勢,清潔區域越來越少,污染面積增加。 
污水處理率仍處于低水平
從污水處理的發展情況看,2000年后國家開始對污水處理進行投入,經歷了“蟄伏”發展的5-6年時間。至2006年《全國城鎮污水處理及再生利用設施建設“十一五”規劃》提出后,國家正式把污水處理提上了工作日程,2006-2009年迎來了污水發展的黃金期。對照美國的發展趨勢,我國目前的污水處理發展水平僅僅處在美國70年代水平上。目前剛經過市場初步發展階段,污水處理率有一定的提高,從2003年的42.4%提高到73%。短短六年時間提高了30.6%。
從2009年數據看來,我國城鎮污水處理達到279.52億噸,目前城鎮污水處理廠運行負荷率一般為70%-75%水平,可以看出我國污水處理廠并非滿負荷運行。按照2009年產能1.056億噸日處理能力運行330天計算,每年能處理污水達到348.48億噸,該處理量遠遠低于每年排放的污水量,可以看出我國污水處理能力產能還是不足的。2009年我國污水處理率為73%,只達到美國1985年的水平,而造成我國污水處理率一直偏低的主要原因在于:污水處理廠整體運行負荷率不足,污水處理產能不足,二級處理廠情況不理想。
污水處理廠整體運行負荷率不足和產能不足都直接制約了我國污水處理率的提升。居民和工業污水處理費都偏低,直接制約了企業提供污水處理服務的積極性。在城市污水排放量增加同時,整體污水處理行業的處理費仍處于較低水平。目前我國各地居民污水處理費平均水平在0.7元/噸左右,一般的污水處理廠日常運營費為0.5元/噸不等,那么單純的污水處理費可以滿足污水處理廠的日常運作。
由于污水處理行業為高投入性行業,后期運作的折舊費用使得大部分污水處理廠都處于虧損狀態。以10萬噸采用傳統技術的污水處理廠,日處理每噸投入1000元(最保守估計),則總投資為1億元,按照20年時間計算折舊,每年運作330天,污水處理設備利用率為60%計算,那么噸水折舊成本攤銷至少達到0.25元。從2008年數據看來,污水處理的財務費用和管理費用分別為7.6億元和8.8億元,每噸污水處理攤銷的財務和管理費用為0.3元/噸。同時在計算管網建設費的情況下,我們取比較有代表性的重慶水務為例,每噸污水處理的管網建設費攤銷為0.464元/噸。
在保證污水處理廠正常運作同時,仍將不斷提高污水處理費,預計至少要提高到1.6元/噸,也就是增長1.2倍,才能保證整個行業整體的盈利能力。任何企業的經營都是逐利的,只有保證污水處理廠能夠盈利的情況下,企業才會擴大對污水處理行業的投資,提高原有設備的利用率。
比較發達國家,如美國工業用水水費有55%以上是污水處理費,英國占41%,丹麥、德國污水處理費分別為供水價格的1.6倍和1.2倍。可見,各國水價雖有不同,但污水處理費一般都高于供水價格。我國除少數省份工業污水處理費要高于工業用水價格,平均水平為45%,大部分地區都是要遠低于40%的標準的,因此我國的污水處理費仍處于較低水平,部分省份污水處理廠一直處于虧損狀態,我國工業污水處理費僅僅只有工業供水價格的0.45倍,如果擬照國外情況類推,我國工業污水處理費應該與供水價格提升至1:1比例比較合適,那么平均至少還有1.53元/噸的上調空間。考慮到未來工業污水處理費還將大大的提升,整個行業中參與企業的盈利能力還將有一個較大幅度的提升。
2008年以來,目前已經有部分省會城市已經提高了污水處理費,平均提高幅度51%,部分城市提高幅度達到120%,目前污水處理費在整個水費上的占比,居民平均占比43.8%,工業平均占比為44.4%,相比原來30%左右有很大的提高。雖然污水處理費有大幅提升,但是按照整個行業能盈利整體上是不足夠的。
污水處理率有望不斷提升
“十一五”期間國家環保投入預計達到1.4萬億,據初步預測,“十二五”期間環保投資為3.1萬億元,其中,環境污染治理設施運行費用將達到1萬億元左右。在政策推動下,我國環保投入的CAGR為17.23%。
2008年,我國GDP為30.3萬億元,同期節能環保產業總產值達1.49萬億元,節能環保產業產值占GDP比重約4.92%,按照CAGR17.23%計算,預計“十二五”期間環保產業產值可達4.53萬億元左右,到2015年環保產業要占到GDP產值7%左右。
2009年以來,國家堅持積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,全面落實應對國際金融危機的一攬子計劃,國民經濟企穩回升,固定資產投資快速增長。今后一段時間,在國家有效宏觀調控的基礎上,工業廢水治理行業作為朝陽產業,受益于國民經濟快速增長,將迎來快速發展的有利時期。
工業廢水回用水的標準不斷提高,使得國家這幾年的工業治理投入也會不斷加大,同時從2009年以來,國家堅持積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,全面落實應對國際金融危機的一攬子計劃,國民經濟企穩回升,固定資產投資快速增長。今后一段時間,在國家有效宏觀調控的基礎上,工業廢水治理行業作為朝陽產業,受益于國民經濟快速增長,也將迎來快速發展的有利時期。我們認為國家在工業回用水上標準提高,投資力度加大,就完全有可能刺激工業廢水的處理率提高。
污水處理率提升帶來投資機會
我國污水處理發展經歷了三個階段,進入2005年之后,我國污水處理行業進入發展的快車道。國家統計局數據顯示,2009年我國人均GDP折合美元為3677.86元,經過十多年發展之后,污水處理率達到73%,而美國從70年代發展十多年之后,到1985年人均GDP為17682.25美元,污水處理率已經達到74%。2000年后國家開始對污水處理進行投入,經歷了“蟄伏”發展的5-6年時間。從2006年開始國家正式把污水處理提上了工作日程,之后迎來了污水發展的黃金發展期。
我國人均GDP低于美國1985年人均GDP,主要是我國人口基數較大,污水處理率卻低于美國當時情況。但我國經濟仍處高速發展期,每年GDP增幅保持在8%以上,在經濟發展同時必然伴隨大量污水的排放,對環境污染程度更甚,在污水處理上的投入也會加大,目前污水處理率為73%,我們認為我國污水處理率仍有很大提升空間。我國將水污染防治作為七個突出環境問題的首要問題,提出以飲水安全和重點流域治理為重點,到2010年全國城市污水處理率達到75%,到2020年經濟發展快,人均GDP較高的沿海發達地區的城市污水處理率將達到90%以上。
作為政策主導型行業,政策導向重點區域決定了行業的興起,從目前政策的導向來看,我們認為國家對污染最嚴重的“三河三湖”(淮河、海河、遼河、太湖、巢湖、滇池)將會實施重點治理。
按照國家相關規劃,城市污水處理率2010年將達到75%,在污水排放量逐年增加的前提下,國家要求污水處理率同時要提高,將帶來以下幾個方面的投資機會。污水處理產能增加,產能擴張,對污水處理設備生產企業將形成利好,以及發展小城鎮污水處理對小規模污水處理設備需求增大。特種污水是污水處理行業最難處理的,能否處理好對提高污水處理率有重要意義,從事專業污水處理的企業將被關注,推薦萬邦達。污水處理廠內部的整合兼并,主要是由一些大的知名企業對小污水處理廠進行整合,通過整合兼并實現規模效應,從而達到降低成本,提高毛利率。
 

 

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